Iedereen kent De Notenkraker, maar het oorspronkelijke balletverhaal is te dun om één op één te gebruiken. Daarom koos de scriptgroep voor een vervolg: Clara’s eerste reis naar de magische wereld is al geweest. Deze voorstelling vertelt wat er daarna gebeurt.

Dat gaf ruimte voor nieuwe verhaallijnen en aanpassingen. Zo heet haar broertje nu Jaimy (soms zelfs een zusje), is de Notenkraker een vrouw en heeft Drosselmeijer een veel grotere rol. Hij blijkt de schepper van de magische wereld, met een bijzondere gave om zijn fantasie tot leven te brengen.

Clara is inmiddels 16 en worstelt met het verlies van haar moeder. Terwijl haar vader en Jaimy vooruit willen, probeert zij juist herinneringen vast te houden. Die innerlijke strijd heeft invloed op de magische wereld: haar angsten en verwijten verschijnen daar als duistere schimmen die alles ontwrichten.

Ook Drosselmeijer verliest hierdoor zijn kracht. De enige oplossing is dat Clara haar eigen schimmen onder ogen komt. Omdat hij haar niet meer zelf kan begeleiden, stuurt hij de Notenkraker – via een ogenschijnlijk simpel cadeau – om haar terug te brengen naar de magische wereld, waar ze haar verleden én zichzelf moet confronteren.